LED照明行业未来趋势大预测,打造全面发展的L

每年各行各业都总会有大大小小的会议喜欢纵论趋势,也有各种各样的研究报告出炉探讨。

大洗牌后行业供需关系改善。受2009至2010年产品大幅涨价影响,LED行业经历一波大幅扩产,导致此后行业产能严重过剩。经历5年多时间的充分竞争,部分企业及其产能逐步退出市场,尤其是近两年,LED行业出现的并购热潮,不仅有产业内纵、横向整合,也有不少跨界融合。仅2015年,LED行业共发生46起重要的并购整合交易,其中披露的交易总金额近400亿元人民币,产业集中度进一步提高。由于供给产能较多,积累释放较快,2015年LED产品全线陷入价格竞争,芯片、封装器件价格降幅均在30%以上。尽管需求持续快速扩张,LED芯片、器件产量增幅分别超过40%、50%,但行业总产值仅为4245亿元,同比增长21%,增速明显下降。且行业再度陷入增收不增利状态。23家LED上市公司2015年营业总收入同比增长22.47%,但营业利润同比下滑10.33%。

近日,意大利米兰理工大学的研究人员提出一份“高效&智能照明报告”,在该报告中描述了这样一幅情景:在2020年前,意大利的LED及智能照明市场有望以两位数的速度增长。这意味着在2020年,除了价值1.4亿欧元的智能照明市场,意大利的LED市场必定会从2015年的9亿欧元增长并超过12亿欧元。

以引用数据的客观,甚或个人经验的主观,对某一细分领域乃至整个产业的未来进行预判,有时感觉就像算命一样,既然是对未知世界的推测,发展过程中的影响因素都是包含不可抗力的,我们固然应当允许它有所偏差。

2015年的残酷竞争再度促使部分LED企业陆续退出市场或者放缓扩产计划,至2016年上半年,行业景气度已明显回升,部分品种出现供不应求现象,价格开始止跌回升,企业盈利出现改善。2016年上半年,23家LED上市公司营业总收入同比增长26.79%,营业利润同比增长17.52%。

米兰理工大学的研究人员联合贸易协会共同研究在住宅、工业、公共照明的LED传播及智能照明方案。研究表明,尽管LED技术的未来发展极具潜力,但当前的LED技术的渗透力仍较低。报告还指出,在2020年前,LED及智能控制系统将从原来的8%增长至42%。

因此,以下的对LED行业为阿里趋势的把握与见解,均属于个人或机构的一家之言,预计和实际最终可能会存在一定出入,权作了解与参考。

作为封装领域龙头企业,国星光电在小间距市场优势突出。公司起步于LED封装,并全面布局LED产业链,涉足上游芯片、中游封装及下游应用各领域。2016年上半年,公司共实现销售收入10.55亿元,同比增长16.36%;实现净利润0.95亿元,同比增长13.23%。尽管综合毛利率同比下降了0.8个百分点,但剔除芯片因素,公司封装业务的毛利率同比已有小幅回升。

下图展示了意大利当前的市场状况。商店(第三方市场)的特点是LED的渗透力小,智能照明方案的渗透力高。在办公室,LED与智能照明方案都很受欢迎。但在工业方面,这两者的增长速度却非常缓慢。其中,占据最大份额的是住宅部分,主要原因是LED灯在家用方面的快速扩增。

2016年中国LED照明行业发展趋势

公司是封装领域的龙头企业,规模仅次于木林森和厦门信达,居国内行业前三。2016年上半年公司封装业务收入9.36亿元,占总收入的比重达88.94%其中,指示器件、显示屏及通用照明器件的收入各占1/3。芯片及应用产品收入合计占公司总收入的11.06%。

让我们更近距离地看一看2020年的意大利照明市场预测情况。意大利家用照明的LED产品数量将会达到4亿。与2015年相比,工业的照明市场将增长80%,LED产品在意大利制造厂中的的安装比率将占20%。在公共照明方面,2020年LED路灯的数量将达到350万,每年可节约1TWh的电(占总用电的5%)。

根据《中国逐步淘汰白炽灯路线图》, 2016年10月1日起,我国将会禁止销售和进口15瓦及以上的普通照明白炽灯。白炽灯的退出,无疑将为LED企业带来更多的市场空间。

公司的显示屏封装器件以小间距产品为主,目前已开发小尺寸户内小间距高密0808/0606、户外高防高密1921器件,实现了户内P2/户外P4以下小间距高密显示屏,在国内显示封装领域保持了领先地位。LEDinside预估,未来2年,室内LED显示屏每平方米平均使用LED数量将自2015年的6万颗内上升到27万颗,预计到2021年小间距LED消耗将达1898亿颗粒,年复合成长率高达46%,产值也有望从2016年的3亿美元成长到2021年的8亿美元,年复合成长率可达21%;户外LED的消耗数量将从2015年的936亿颗成长到2021年的2864亿颗,年复合成长率达20%。公司有望显著受益小间距屏市场的高增长。

办公室的智能照明更加普及

根据2016-2021年中国LED照明灯行业专项调研及投资价值预测报告数据显示,2016年上半年,全国白炽灯泡累计产量达20.12亿只,随着绝大部分的白炽灯逐渐退出,LED照明行业将会迎来庞大的市场。

成本上升及需求释放双重推动,价格有望长期趋稳回升。自2016年5月份晶电调升芯片价格,到8月,三安光电中小尺寸产品价格上浮10%,华灿光电对利润较低的产品进行了相应的调整;木林森、国星光电等对显示屏用RGB灯珠提价10%左右。LED行业结束多年的价格持续下跌,自2010年以来首次出现价格回升。主要原因,一是成本上升,上游材料价格止跌反弹,衬底较6月提升30%以上,黄金较年初提升27%以上,人工成本亦有所上升等;二是下游需求持续增长,而产能供给经历12年、15年两轮淘汰后扩张速度已明显放缓。根据台湾晶电9月初的反馈,其订单和产能已出现缺口,其中,蓝光LED 9月已排满、红光LED则已排到11月。

多彩网官方网站,在办公室领域,LED与智能照明的市场都非常广阔,它们不仅更高效而且更智慧、人性化。照明系统包含智能控制与管理设备,具备一系列更完善的传感器和智能城市服务基础设施。

同时,由于自2011年《路线图》提出后,LED行业掀起了一波投资风暴,导致了如今仍是一个产能过剩的行业。虽然现在LED灯在国内照明市场的渗透率超过30%,白炽灯则不足5%,已然不会形成竞争势态,但由于产能过剩导致LED照明产品供过于求,很多LED企业的利润都在逐年缩水。

我们认为,2015年的激烈竞争已再度促使LED企业理性看待行业发展,相当部分退出或转型的企业短期内重返LED行业或盲目再度扩展的概率较小,LED行业有望进入长期理性发展阶段,预计企业盈利能力将企稳提升。

报告指出,在2020年,意大利将会有超过68万户人家涉及智能照明产品(几乎达到总户数的2.7%)。与2015的18万户相比,有显著的增长(占总户数的0.7%);而在工业部分,2020年将有2万个小型企业、770个中型企业以及150个大型企业实现智能科技,共达到总企业数的20%,未来将有望在商贸及办公室方面提高智能照明的渗透力度;公共照明方面,智能街灯的比例预计会从2015年的3%增长至8%。

据分析,LED灯想要迎来真正的利好,或许还时机未到。目前,荧光灯、节能灯对于LED灯的市场份额都有很大的冲击。

聚焦LED产业,坚持上下游一体化的发展思路。国星光电未来拟专注于LED产业,深耕LED显示、照明、背光等领域,秉承上下游一体化的发展思路,致力于打造成为全面发展的LED企业。上游芯片领域,目前公司拥有MOCVD共31台,其中国星半导体20台、亚威朗11台,约能满足公司三之一的芯片需求。公司的芯片现处于满产状态,未来将继续扩产以期通过规模效应降低成本,并同时满足公司封装需求。

2016年10月6日-8日,第5届意大利国际电子照明展(Illuminotronica 2016)于意大利帕多瓦成功举办。为期三天的意大利照明展览会是由Consortium Tecnoimprese展览公司主办,一年一届。作为意大利唯一的、最专业的国际电子照明展览会,展会规模逐年增大。

2016年2016年高效率LED市场发展新趋势

下游应用领域,国星光电则继续完善渠道布局,已在全国拥有照明销售渠道网点1000多个,核心经销商数量800余家。与佛山照明的同业竞争问题,按实际控制人广晟资产的承诺,将在2017年7月之前得到解决。未来公司与佛山照明之间有望充分发挥各自优势,实现协同发展。

本届照明展共吸引了近10000名专业观众,其中包括企业决策者、制造商、供应商、工程师、照明安装师、建筑师、灯饰设计师、代理分销商等,比往年增多了30%;展出面积约15000平方米,比2015年扩大了38%;参加本次展会的企业近330家,比往年增加了20%。众多知名照明企业如,意大利LED Italy和Lightcube,德国欧司朗照明,中国企业佛山照明等均参加了此次展会。

中功率LED元件是目前市场的关键主流LED封装产品,市场这几年的成长显著,据预估,到了2020年,全球LED照明市场规模上看37.44亿美元,当中功率的LED因为性能与稳定性因素,将占据不少比重,备受市场看好。当下,中功率LED市场受到各国业者青睐,中功率LED的市场区域,已经从过去的150lm/W,进步到220lm/W这样水准的超高效产品。

目前,LED行业已度过最艰难的阶段,国星光电作为封装领域的优势企业,未来有望保持长期稳定发展。

在本次展览会上,Assodel特意搭建了96平方米的特装展台,装饰成家庭房屋样式,为大家展览及演示了家庭智能照明的使用,结合最新科技成果,为智能照明的应用带来新的概念。

在欧美市场方面,高效率已经是可接受,并成为很多采购方青睐的选项之一。高效率LED打造成LED灯具、照明系统,也有整体效率150lm/W的规格,完全符合并超过DLC最新技术规范V4.0在130lm/W~140lm/W的高效率要求。这个会在2017年会生效的规定,将有助于未来LED照明市场在美国的拓展。

这一届电子照明展中展示的产品质量高、设计新颖,集技术、创新及设计于一身。参展商均带来了有关智能照明、家庭照明、穿戴式照明等产品创新方案。通过此次展会,可以看到LED照明市场仍有大幅增长的趋势,企业均表示出对开拓欧洲意大利市场充满信心。可以说,本届意大利国际电子照明展是是意大利LED灯饰照明、家用智能照明科技的里程碑的发展,并为下届扩大展品类别,展示照明新科技奠定了基础。

DLC于 2016年发布了照明技术要求4.0草案,对灯具、光源发光效率作了进一步的修订。由于COB产品更容易实现高光效,预期DLC4.0法案推出后将对COB产品产生积极影响。2016-2021年中国LED器行业发展分析及投资潜力研究报告表明,就照明市场,这也带动了次世代的LED照明设备换机采购需求,在欧美市场,将效率只有80lm/W或更低的LED灯具做替换的解决方案也逐步出现。

其实早在2016年3月份,欧洲照明协会(Lighting Europe)已经发布了以2025年为战略目标的照明行业发展路线图,启动了欧洲照明电器产业的复苏以及转型。随着传统电光源产品如荧光灯、卤素灯等产品的年销售额持续下降,LED光源的年销售量正在逐年攀升。预计到2020年,LED光源的年销售数量将增长至8亿支。本届意大利国际电子照明展的成功举办则进一步印证了LED照明市场的巨大发展潜力,意大利乃至欧洲照明行业发展路线也将继续朝着创新、能源、智能前进。

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本届意大利国际照明展得到了当地政府的支持,以及意大利电子协会和意大利照明协的大力推广,相信下一届的展会,参展商和观展商的数量将会再翻一翻!

2025年户外照明控制市场增长到13亿

户外照明系统包括铁路和公路的户外照明控制,城市公园和公共领域,体育公园,商业场所照明,户外停车场,高校和大学校园。据统计,2016年至2025年LED户外照明系统出货量的年复合增长率将达6.3%,而其他户外照明技术的单位出货量将下降。

虽然目前大部分户外照明灯具还有着效率低、技术落后的毛病,然而,随着户外照明技术的提升使LED照明灯具和照明控制市场快速增长,预计未来10年,LED灯具将很快成为户外照明技术的领导力量,包括市政府和其他组织也将继续对外部照明进行改造。

由于户外照明技术效率的提高和成本的降低,企业和政府的投资升级以降低运营成本和减少碳排放。现在许多室外系统依赖于基本的控制,如夜间调光和自动关闭。利用LED技术可降低成本,提高效率和质量。相关报告显示,户外照明控制市场,包括了运动传感器、光电池,智能控制和控制软件,预计将从2016年的4.92亿美元增长到2025年的13亿美元。

2020年红外光LED应用产值可达2.5亿

在未来,智能机的指纹解锁或将会被虹膜识别所替代。有研调机构预估,2021年有3亿部智能机将具备虹膜感测功能。近来有报导指,三星电子GalaxyNote7强打虹膜识别,可以解锁、移动支付时也能确认用户身身份。据介绍,虹膜扫描让移动支付的运作更流畅,由于许多用户担心安全问题,而虹膜扫描可望提高移动支付的采用率。

据预测,虽然目前指纹感测技术较为成熟,虹膜扫描只是辅助角色,不过虹膜扫描稳定性高、不易受到外部损害,未来应会更受欢迎。如今,虹膜扫描仅限高阶机种,据传明年iPhone新机就可能会有虹膜识别功能,然而,以后或将逐渐普及应用到较为平价的机种。三星电子曾花了三年时间研发虹膜识别,并强调虹膜感测在生物辨识系统中安全性最高。随着虹膜扫描器的成本渐降,不久的将来可望用于中阶机种,并扫除Android不够安全的疑虑。

据最新研究报告显示,脸部与虹膜识别功能在移动设备应用将逐渐普及,预估2020年搭载红外光辨识感测器的移动设备将达4亿部,届时红外光LED于脸部与虹膜识别应用的产值将达2.5亿美元,这将成为红外光LED最具潜力的应用之一。

2021年整体紫外线LED市场产值达5.55亿

据预期,2016年由于紫外光LED产品积极导入光固化、杀菌与净化市场等各项应用,产值将成长至1.66亿美元,到了2021年将达5.55亿美元,年复合成长率高达27%。紫外线LED的发展主流为UV-ALED与UV-CLED,其中UV-ALED多聚焦于光固化市场应用。在UV-ALED市场激烈杀价竞争下,整体紫外线LED市场产值已连续两年持平于1.22亿美元。然而,在汞灯使用禁止条例将于2020年发酵的预期心理下,欧美与日本的光固化设备商皆积极导入紫外线LED,拉升改机与替换市场的需求,带动2021年整体紫外线LED市场产值将达5.55亿美元。

2016年紫外线LED应用于光固化市场产值达8100万美元,2021年将达1.95亿美元,年复合成长率为19%,2020年紫外线LED光固化模块的渗透率将来到50~60%。在UV-CLED部分,由于UV-C可应用在食物保鲜、空气净化、水净化等市场,潜在需求惊人。在技术持续进展下,预估2016年UV-CLED杀菌与净化应用的市场产值达2800万美元,2021年将达2.57亿美元,年复合成长率高达56%。UV-CLED产品技术门坎相当高,随着更多LED大厂今年底推出新产品,将加速UV-CLED技术进展。

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2020年全球OLED市场规模将达331亿

有研究和市场机构发布2016年至2020年的全球及中国OLED行业报告显示,近几年,全球OLED市场得到了迅猛的发展,2015年其市场规模达到130亿美元。随着技术和建设能力的发展,OLED快速增长,预计将取代LCD。据预计,一旦苹果开始使用OLED面板,其示范效应会进一步刺激市场需求,到2020年全球OLED市场规模将达到331亿美元,年平均增长率约为20%。

手机作为OLED最大的应用市场,2015年约76%的OLED面板应用于该领域。未来OLED将得到越来越广泛的应用,诸如可穿戴设备、电视、照明,虚拟现实和汽车。目前,全球OLED面板的生产厂商主要集中于韩国,如三星显示和LG显示,三星专注于生产应用于手机的中小型面板,LG主要为电视生产大型面板。这两家公司现在正在扩大他们的产能。

2015年至2017年,三星显示将在韩国总投资36亿美元,建立新的OLED面板生产线。2016年至2017年,三星显示将投资74亿美元为苹果生产曲面OLED显示屏。LGDisplay则主要集中于OLED电视和OLED照明。2015年7月,LGDisplay宣布投资1.05万亿韩元在龟尾工厂新建一个第6代柔性OLED生产线。该生产线的每月计划能力高达7500台,并计划在2017上半年实现大规模生产。在中国,和辉光电、京东方、天马微电子和维信诺公司也正在进入OLED领域。

2021年LED农业生长灯市场将达18亿

越来越多的人更具健康意识,并尽量避免农药的有害影响,食物增长灯为温室运营商提供更多、更大的市场。大型仓库规模工厂预计将集中育苗。据统计预测,2014年的LED生长灯模组市场达3.95亿美元,2021年预计达18亿美元。温室和植物工厂促使LED农业生长灯市场快速增长。研究发现,LED增长灯相比于高压钠和金属卤素灯更为有效。它们能减少耗电和产生更少的热量。更少的热量可以让光更接近植物,而且植物不会被烧坏。可以预期,下一代的LED增长灯将能达到既节能又可靠。

LED植物生长灯可自动控制生长,并以精确的波长和颜色提供低功耗,高效率,均匀的光照模式。生长灯还使人们可以把闲置的空间利用起来,在仓库和家里种植粮食。如像日本这类缺乏生长环境的国家,工厂将在大型仓库使用LED灯继续为大众提供食物。固态电子为农业带来便利。种植者发现,他们可以快速实现投资回报,使用生长灯能大幅降低能耗成本,延长生长季节,消除食品供应中的化学污染物,并显着降低食品生产的运输成本。

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