中原照明行当现状及发展趋势,LED上市集团业绩

口市场中占美国,向来是发达的代名词。作为世界强国,美国拥有广袤的领土和庞大的人口基数,并因其经济的高度发达和成熟的城市化水平,衍生出旺盛的消费品需求,从而在我国照明产品出据无出其右的地位。 口市场中占美国,向来是发达的代名词。作为世界强国,美国拥有广袤的领土和庞大的人口基数,并因其经济的高度发达和成熟的城市化水平,衍生出旺盛的消费品需求,从而在我国照明产品出据无出其右的地位。 而照明外销可谓得北美者得天下,因而,谈论国外照明市场,美国市场是重点中的重点。 今天,我们就来谈谈美国市场为何能成为受青睐的外销市场之一。 国家概况 美国国土面积约为 963 万平方公里,略大于党国,位列世界第三;人口约 3.2 亿,也位列世界第三,发达国家。既是能源出产大国,亦是能源消费大国,能源消耗量占能源总消耗量的 30 左右。 工农业和服务业均高度发达,作为世界政治、军事、经济大国,其高等教育水平和科研技术水平独领风骚,以航空航天工业、电子电气工业等为代表的制造业则。 来,看看从不同角度会有怎样的结论。 美国照明产业 和日本、德国相同,美国本土照明制造业也很发达,产业链配套亦相当完善。 产业链中上游: 产业链中上游方面,有的五大 LED 芯片厂商之二的总部位于加州硅谷的LUMILEDS(前身是 Philips 和 HP 半导体部门安捷伦的合资公司,后为 Philips 全资收购,历尽波折终于在去年卖给了 Apollo 基金)和总部位于北卡达勒姆的 SiC 巨头 CREE;MOCVD 设备厂商方面有和德国 Aixtron 齐名的 VEECO 公司;封装厂商方面,朗明纳斯 Luminus(2013 年被三安光电收购)和普瑞 Bridgelux(2015 年被开发晶收购)在中国市场一直有不俗表现。 照明光电检测设备厂商蓝菲光学 Labsphere 闻名遐迩;半导体公司飞思卡尔Freescale(2015 年并入NXP);五大石墨盘厂商之一的步高(POCO Graphite);互联工业巨头霍尼韦尔 Honeywell 的楼宇自动化和电工产品;杜邦化学 DuPont 的散热基材;道康宁 Dow Corning(由陶氏化学Dow和康宁Corning合资)的有机硅导热胶;3M 公司的反射膜、粘合剂和电材;富桦明 Fulham 和德州仪器TI的 LED 驱动电源;路创 Lutron 和立维腾 Leviton 的调光控制系统;英特美 Intematix 的荧光粉等都享誉照明行业。 产业链下游: 下游应用厂商方面,在营收前十的照明公司中,美帝即占据了半壁江山,包括从中上游借势进入下游的CREE,几大传统灯具公司 Acuity Brands,Hubbell Lighting 和 Cooper Lighting(被Eaton工业集团收购),当然更少不了曾一度与 Philips 和 Osram 并称为世界三大照明公司的白炽灯鼻祖通用电气 GE,这个步履蹒跚的巨人近年来的调整动作实属不少,其将LED照明、太阳能、新能源汽车等业务整合成立了新公司CURRENT;收购澳洲物联网公司 Daintree;宣布退出亚洲和拉美市场;并将发家的照明业务作价 5 亿美元以待字闺中,颇有些江河日下后积重难返之感慨。 此外,流通领域方面的翘楚包括北美 Sylvania、FEIT、LSG 等;专业灯具品牌 BETA、MERCURY、RAB 等;HID 的 Venture Lighting,一度推出的超高光效超长寿命的镀红外反射膜卤钨灯令人叹为观止;体育场馆照明专家玛斯柯 MUSCO ;蓝光之父中村修二的 SORAA;连数据存储厂商威宝Verbatim也推出了自己的 LED 替换产品;柯达 Kodak 则是 OLED 先驱;当然值得一提的还有华裔老板奋斗实现米国梦的范本强凌 TCP 和华格 WAC。 当地照明市场 1、应用情况 相对于吃穿行,美国民众对生活居所环境更为讲求;而且除了能源紧缺的加州等部分地区,当地人的节能环保意识和能源危机感普遍谈不上浓厚,或是言多行少;加之本身拥有广袤的领土和庞大的人口基数,所以无论是传统照明产品还是LED照明产品,用量均十分可观,而新项目和替换改造项目几乎都会采用LED照明产品。 总体上看,美国的 LED 照明普及率高于欧洲,低于日澳,处于两者之间,依然具备相当的替换潜力。 2、市场情况 得北美者得天下 LED 照明市场份额来看,中美欧三大市场三足鼎立,但中国市场为内销范畴,打法不同;欧洲市场看似统一,却又相对独立;只有美国是单一的超级市场,长期独霸我国各个照明品类出口目的国的头号宝座,所以谈论照明外销,可谓得北美者得天下。

因为有了LED,我们已经度过了节能的阶段,未来应该往智能照明、以人为本的方向发展,这是LED未来的趋势。在今年广州国际照明展期间,中国照明电器协会理事长陈燕生在2017阿拉丁论坛-开幕大会上以中国照明行业现状及发展趋势为主题发表了精彩演讲。笔者整理了陈燕生理事长的演讲内容,分享给同为照明人的你们,一起涨姿势。 照明行业概况 由于LED照明技术的日趋成熟,在范围,LED照明正在逐步取代传统照明,呈现此消彼长的局面。以日本和美国为例:日本光源总量一直呈下降趋势,从311地震开始,日本大量推广LED,但实际上LED光源所占的份额近年并没有太大变化,而LED灯具总量在快速上升,这就是目前日本LED照明行业的现状。另外,日本提出在2020年将基本不再生产传统光源,全部转为LED,到2030年市场上的传统光源将完全被LED取代。 美国方面,近几年白炽灯总量大幅下降,同时近两年荧光灯的下降速度也很快。另外,卤素灯在美国市场占有相当大的比例,而近一两年LED的增长非常快。但是,整个照明市场中,LED替代的情况并未达到预期速度。 期间,陈燕生理事长指出,我们在提高产品品质的时候,显色性其中重要的品质之一,但Rf还不能取代Ra,这是国际学术界和产业界经过多年讨论得出的结论。这个结论为我们评价LED照明产品的显色性提供了依据,Ra仍然是有效的。 2016年中国照明行业增速趋缓 再看2016年中国照明行业的发展概况,全行业销售额达到5600亿人民币,与2015年持平;出口达388亿美元,比2015年下降14。2016年出现了两位数的下降,这是一个变化,出现此变化是因为整个LED照明增长的曲线从加速增长进入了减速增长的阶段,整体增长的速度趋缓。陈燕生表示。 具体来看,在企业状况方面,大企业经营状况普遍良好,基本完成了从传统照明向LED照明的转型,大部分照明上市公司实现营收利润双增长。而小企业经营出现困难,一部分企业相继转型,或退出照明行业的竞争。 在产品状况方面,大部分企业从几年前单纯生产LED光源转向生产LED灯具,目前各类室内外灯具均可采用LED作为光源,包括筒灯、平板灯、吸顶灯、室外照明用路灯、隧道灯、庭院灯、草坪灯等。其中灯丝灯近两年发展迅速,性价比还不断提高,出口欧美市场受到普遍欢迎,在装饰类照明市场得到广泛应用。 在生产工艺方面,随着工艺的逐步成熟,批量生产的产品逐步实现机械化、自动化,由于LED照明产品具有消费类电子产品的性质,自动化生产水平在不断提高,也促进了产业规模的发展。在几年前LED灯泡、灯管生产线的基础上,灯具产品的自动生产线正在趋于成熟。 在产品出口方面,2016年产品出口额下降的主要原因是传统照明产品出口额出现较大幅度下降,LED照明产品出口额约为120亿美元,比2015年增长20。 从各类传统光源出口的数据来看,基本呈现负增长,只有高压钠灯没有出现负增长情况。从灯具出口的数据来看,固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯等灯具出口也都呈现负增长,而LED照明产品则呈略微增长。 2016年国内LED照明产品出口企业前十名分别是立达信、阳光、得邦、强凌、通士达、盛汇、凯耀、快捷达、欧科、飞利浦,其中立达信出口额达42621万美元。从出口的国家和地区来看,美国遥遥,达446022万美元,美国总的LED出口额和整个欧洲基本持平,除了日本之外,出口欧美占了我国整个LED出口的大部分份额。 在景观照明方面,2016年照明行业的一大热点是景观照明,受反腐影响,沉寂了几年的景观照明,在2016年得到爆发。以G20杭州为代表掀起了一个景观照明小高潮。这一高潮持续到今年的一带一路峰会和厦门金砖五国会议。另外从今年的光亚展大家也可以看到,从事景观照明的参展企业积极性也颇高。

我国照明行业由于市场空间大,低端产品行业准入门槛相对较低,尤其是在LED 照明兴起后,大量社会资本涌入,从而形成了行业集中度相对较低、市场竞争激烈的行业竞争格局。 虽然我国LED照明产业的发展取得了巨大成就,但随着产业发展、技术进步、市场需求等因素的变化,我国LED照明产业呈现出从追求光效到提升品质、关注健康,从技术驱动转向应用驱动,市场渗透加速等新趋势,给LED照明产业的发展带来了新机遇和挑战。 我国照明行业由于市场空间大,低端产品行业准入门槛相对较低,尤其是在LED 照明兴起后,大量社会资本涌入,从而形成了行业集中度相对较低、市场竞争激烈的行业竞争格局。 其中,以飞利浦、欧司朗和通用电气为代表的国际一线品牌,以及以雷士照明、欧普照明等为代表的国内一线品牌,凭借其多年沉淀的品牌优势、广泛的销售渠道网络、较强的技术研发实力和严格稳定的产品质量,占据着中市场。而在众多中小照明生产企业,其产品技术成熟度和质量稳定性相对较低,产品附加值相对较低,产品同质化现象较为严重,以价格竞争为主要手段参与低端市场的竞争。 同时,在新兴的LED照明市场,由于政府政策的大力支持,整个LED照明呈现快速发展的态势,除传统照明企业利用其在照明行业的竞争优势转入LED照明市场外,还面临LED上下游产业链的企业利用其LED芯片、封装和应用的技术和生产优势逐步延伸至照明产品竞争压力。 相关数据分析,范围内,LED产业链各环节参与企业数量呈金字塔型分布。2016年LED产业市场规模高达6996亿元,较2015年增长8.6,为4年来低增幅,预计未来几年还将持续走低,但整体向上趋势保持不变。我国LED产业稳步扩张,行业内结构分化日益明显。 在今年年初,对LED行业进行了一次预测:下游市场扩大,LED涨价升温。受到宏观经济的影响,LED行业整体相对乐观,下游需求也将承载更大的行业压力。除了要应对产品同质化的困境,也要面临上游产业全面涨价的浪潮。上游的加速集中,产能的提升让需求步入稳定增长的状态。因此,若是行业开始回暖,个得到明显收益的一定是上游企业,进而带起下游产业的发展。 上市企业一季度纷纷见红不是偶然 一如2017年年初业界都纷纷看好的前景一样,LED产业开始进入快速回暖的状态中:根据各大LED上市企业的季度报表显示,同属A股的LED概念相关上市公司今年一季度业绩普遍见好。近九成的企业业绩净利润实现增长,三成以上的企业更是实现了利润多重翻倍。比如,乾照光电的2017年一季度净利润增长则达到同比7598.90。 实际上,我们可以从增长高的几家上市公司的业绩分析中看出一些共性。乾照光电靠着如此惊人的增长速度,获得了4157万元的净利润。而乾照光电方面表示,利润获得大幅提升要得益于企业对于蓝绿光项目投产实现了在生产工艺的改善以及良率的改进上取得了显著的效果;芯片和外延片的产量也有所提升。 在一季度获得8078万元净利润的华灿光电认为,公司部分新增产能的投产和技改设备效率的提升,让芯片的销量得到大幅提升;并且新增并购的蓝宝石业务模块也进一步提升了企业的整体收入水平。 净利润增长同样惊人的洲明科技则表示不仅要继续进行产品技术升级和优化,还因此对第二季度的增长表现十分有信心。不难看出,这些企业能够迎来如此巨大的增长幅度绝非偶然,相反是厚积薄发的表现。通过钻研技术提升产能,不仅能给自身的潜在业务带来好处,还能推进已有项目的发展,扩大利润空间。 资本市场成为LED照明企业必争之地 LED上市公司能够顺利通过有效的技术研发产生更高利润,少不了身处的资本市场的贡献。我国LED行业已从刚开始的技术研发,政策扶助和市场驱动逐步向资本驱动转移。越来越多的企业已经乘上了资本的快车实现跨越式发展。作为今年新进上市的三雄极光,在季度也表现也不俗,获得了2221万元的净利润,同比增长35。并且为了能继续保持利润增长,三雄极光表示将一方面继续加大研发投入,另一方面则根据实际情况推送项目建设。 在价值百亿元级的LED产业格局里,企业通过上市融资获得持续性的增长似乎成为了可见性的发展。对于正在成长中的LED企业来说,上市或许就是良性的催熟剂。据新消息,聚灿光电和华体照明等LED照明企业也将通过证监会的审核,在今年年内实现挂牌上市。 智慧照明还有待观望 至于各行各业一直关心的智能化趋势,可能进入发展的瓶颈期,智能照明也同样。尽管在去年各大领域巨头不惜跨界涌入智能照明市场,可是归根结底在LED行业正在回归品质的路上发展,未免出现许多因技术不成熟而限制的功能因素。 由于LED的技术门槛低,企业能够轻易进入市场,导致LED照明行业处于低价、微利时代,因此寻求新的突破口成为LED企业的重中之重。从国家层面来说,长期以来,智能照明一直是国家产业政策和能源政策鼓励发展的领域;从技术上来说,由于LED的光电特性,LED更容易调节光线的亮度、色温、色彩,因此智能照明只可能在LED上实现;从消费者角度来看,人性化的智能照明是消费者追求家庭服务升级的必然;从市场发展空间来看,智能照明市场是一片蓝海,具备创新技术和了解互联网发展模式的企业更具竞争力,这是淘汰低质产品、让照明重回家庭中心的好时机。 从飞利浦照明和华为签署合作协议,到小米与照明企业签订联合声明,宣布共同推进智能照明产业发展。近年来海尔、中兴、京东、百度、阿里、魅族灯各领域的巨头们都开始涌入智能照明市场,因为时下智能照明不再是传统照明行业的事情,而是糅合了通信技术、控制技术、IT技术等多种技术的新兴领域。众多知名企业能够跨界联合,进入智能照明市场,究其原因,是因为只有融入了黑科技的智能照明系统才能实现对整个室内空间所有照明设备的人性化控制,例如实现自动调节、语音控制、情景照明等功能。另外,以数量和分布范围出众的照明设备,拥有获得大数据的得天优势,为更多高附加值的家居服务打下基础。从无人驾驶到VR/AR,智能化时代已经在无形中走入我们的生活,未来将会迎来一场智能化的颠覆,智能照明系统建设将为智能照明领域增加新的光彩。

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